每条询盘，都应该有明确的下一步。

当你无法快速回答“这个客户由谁跟进”“最新报价是哪一份”“上次谈到哪里”，可以先检查客户记录与交接规则。CRM 应围绕具体动作建立，而不只是收集更多字段。

如果团队小、流程简单，整理现有表格或采用现成工具可能已经足够。只有现有流程和工具之间存在明显落差，才值得讨论客制化开发。

首版可以从客户记录、负责人、阶段、下一次跟进日期和报价状态开始。先定义怎样处理重复询盘、何时算合格客户，以及失单原因怎样记录。

例如装修公司收到公寓翻新询盘，先记录需求、范围、负责人，再安排量房与报价。业务主管应能查看待跟进项目；销售离开或休假时，接手者也能知道下一步。此例为流程示意，并非实际客户成效。

现有装修 Demo 包括项目看板、客户、跟进、报价版本、量房、任务、变更、成本、分期收款记录、文件、交付、报表和备份等工作区。你可以编辑虚构资料，观察关联记录。

Demo 使用浏览器本地储存，不会自动发出 WhatsApp，不连接付款渠道，也不是多人共用的线上数据库。登入、权限、共享资料、备份策略和第三方集成必须在正式项目中另行确认。

描述你的行业、服务地区、使用人数、目前工具，以及最想改善的三个动作。准备一份去掉客户资料的记录样本，让范围讨论围绕真实工作展开。

开发报价应列明功能、验收、交付物、托管、第三方费用和后续维护。我们目前在线上沟通项目，重点服务 KL／Selangor，也可与其他马来西亚地区的企业讨论需求。